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• 发布时间：2025-04-11 12:30
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　　第四大标的目的是生物成品宽免预期。生物医药范畴或成为关税博弈的特殊筹码，血液成品、疫苗等具备高手艺门槛的产物，若获关税宽免，将大幅加强出口合作力。焦点标的中，血成品龙头如派林生物、伟光生物，其静丙白卵白等产物海外需求兴旺，关税松绑将提拔价钱劣势；动物疫苗方面，金河生物，非洲猪瘟疫苗全球市场缺口庞大，政策宽免有帮于抢占海外份额。

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　　第五大标的目的是内需消费防御。进口消费品关税上调，将节约本土企业合作成本。正在必选消费刚性需求下，国产渠道品牌送来份额扩张机缘。焦点标的中，食物消费方面，祖名股份、湘佳股份，进口食物跌价将倒逼消费者转向国产平价替代，社区团购渠道深化下沉市场；零售渠道方面，区域性商超凭仗供应链效率，正在进口商品溢价减弱的环境下抢占中低端市场。

　　4月7日，和讯投顾罗秀军针对关税问题颁发见地。他认为，关税问题形成的负面反馈只是临时的。投资者不该被今日的发急情感阵脚。正在全球商业摩擦布景下，农产物进口关税政策调整将从头塑制国内农业合作款式。通过提高关税壁垒或实施商业，同时，叠加国际粮价波动，农业财产链自从可控的价值愈发凸显。沉点标的方面，种业龙头如神农种业、敦煌种业、丰乐种业，其焦点逻辑是种源卡脖子手艺攻关遭到政策倾斜，正在粮食平安计谋下市场份额持续提拔；种植取农垦方面，新赛股份、北大荒、万向德农，其焦点逻辑是规模化种植效益得以，粮价上涨预期间接增厚业绩弹性；供应链替代方面，宏辉果蔬，其焦点逻辑是进口生果加税倒逼渠道转型。

　　第三大标的目的是原材料成本下降。环节原材料进口关税下调将缓解企业成本压力，特别对依赖高端进口材料的细分行业，利润率提拔空间显著。焦点标的中，新材料方面，中旗新材高端建材进口成本降低，凯美特气半导体系体例制用气体关税调整，国产化替代叠加产能扩张，将打开成长天花板。

　　第二大标的目的是出口受益型。国际商业关系缓和或区域性自贸协定落地，将间接降低出口型企业关税成本，鞭策订单放量及利润率修复。具备高外贸依存度的行业将优先受益。焦点标的中，家具出口方面，若美对华家具关税下调，爱丽家具将凭仗成本劣势叠加地产周期苏醒的双沉逻辑受益；跨境物流方面，关税政策松绑会刺激跨境商业活跃度，中创物流等物流龙头企业将实现量价齐升；科技、口岸经济方面，连云港进出口货量回升，有帮于改善口岸吞吐量，而RCEP深化合做将打开东南亚增量空间。

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